Tomona, Dan-no-ura savaşının yapıldığı ve Heike klanının yenildiği sularda eski bir kılıç için dalış yaptıktan sonra hem görme yetisini hem de babasını kaybeder. Biwa çalmayı öğrenmekten başka pek az seçeneği kalmış olan Tomona, saygın bir hikâye ustalarının topluluğuna katılacak kadar beceri kazanır ve "Tomoichi" adını alır. Kısa bir süre sonra Tomoichi, şekilsiz görüntüsüyle başkalarını korkutmaktan zevk alan tuhaf biriyle tanışır, ancak görme engelli hikâye anlatıcısı ona eşit davrandığında şaşırır. İkili hızlı arkadaş olur ve "Inu-Oh" adını seçen yabancının Heike klanının unutulmuş hikayelerini anlatan ruhları duyabildiğini keşfetmesinin ardından birlikte sahne almaya başlarlar. Tomoichi adını tekrar Tomoari olarak değiştirir ve müziğini Inu-Oh'nun yasa dışı dans gösterilerini tanıtmak için kullanarak kitleler arasında inanılmaz bir popülerlik kazanır. Ancak geliştirdikleri küstah ve alışılmadık tarz, şogunluğun son derece değer verdiği geleneklere meydan okumaktadır. İkilinin ünü artmaya devam ederken, çevrelerindeki toplumu kontrol eden gelenek güçleriyle mücadele etmek zorundadırlar.